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中偉股份(300919)：盈利能力穩(wěn)定 一體化產(chǎn)能釋放鞏固成本優(yōu)勢(shì)

2024-05-18 熱點(diǎn)新聞 24
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　　事件：中偉股份2022 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入303.44 億元，同比增長51.17%，歸母凈利潤為15.44 億元，同比增長64.39%，扣非歸母凈利潤11.1 億元，同比增長44.3%。　　2023 年一季報(bào)營業(yè)收入79.0 億元，同比增長24.9%，環(huán)比降低1.9%，歸母凈利潤3.4 億元，同比增長33.8%，環(huán)比降低25.7%，扣非歸母凈利潤2.5 億元，同比增長21.8%，環(huán)比降低22.3%。　　點(diǎn)評(píng)：　　出貨量穩(wěn)健增長，結(jié)構(gòu)升級(jí)：2022 年公司三元前驅(qū)體和四氧化三鈷出貨量21.6萬噸，高鎳產(chǎn)品出貨占比超過70%，其中9 系出貨量超5 萬噸；四氧化三鈷高電壓產(chǎn)品出貨占比超60%。23Q1 預(yù)計(jì)出貨量5.5 萬噸，同比增長10%，環(huán)比表現(xiàn)優(yōu)于行業(yè)，主要由于海外客戶訂單未受國內(nèi)需求偏弱影響。　　規(guī)模優(yōu)勢(shì)加強(qiáng)：2022 年末公司已形成超30 萬噸/年的三元前驅(qū)體產(chǎn)能及2.5 萬噸/年四氧化三鈷產(chǎn)能，規(guī)模效應(yīng)顯著。根據(jù)鑫欏數(shù)據(jù)，2022 年公司三元前驅(qū)體市占率提升至27%，保持行業(yè)之一。預(yù)計(jì)近兩年內(nèi)，公司全球鎳系、鈷系產(chǎn)能規(guī)模將持續(xù)提升至50 萬噸，磷系產(chǎn)能規(guī)模將持續(xù)提升至20 萬噸，生產(chǎn)規(guī)模優(yōu)勢(shì)進(jìn)一步加強(qiáng)。　　計(jì)提減值審慎，盈利能力較為穩(wěn)定：公司2022 年毛利率為11.53%，較上年下降0.01pcts，凈利率為5.06%，較上年增長0.38pcts。公司2023Q1 毛利率為11.22%，環(huán)比下降1.90pcts，同比增長0.01pcts，凈利率為4.63%，環(huán)比下降0.94pcts，同比增長0.61pcts。22 年底公司計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備1.23 億元，23Q1計(jì)提資產(chǎn)減值損失0.20 億元。　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)：考慮今年一季度以來下游需求偏弱，行業(yè)需求有待恢復(fù)，競(jìng)爭加劇，下調(diào)23-24 年凈利潤預(yù)測(cè)（-34%/-35%）、新增25 年預(yù)測(cè)分別為22.63/29.86 /36.41 億元，對(duì)應(yīng)PE 18/14/11X。公司PE 估值處于歷史底部區(qū)間，產(chǎn)能規(guī)模行業(yè)領(lǐng)先，一體化布局提升成本優(yōu)勢(shì)，公司龍頭地位穩(wěn)固，維持“買入”評(píng)級(jí)。　　風(fēng)險(xiǎn)提示：下游需求不及預(yù)期、原材料價(jià)格波動(dòng)、產(chǎn)能建設(shè)不達(dá)預(yù)期。 【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

中偉股份(300919)：盈利能力穩(wěn)定 一體化產(chǎn)能釋放鞏固成本優(yōu)勢(shì)

   【免責(zé)聲明】本文僅代表第三方觀點(diǎn)，不代表和訊網(wǎng)立場(chǎng)。投資者據(jù)此操作，風(fēng)險(xiǎn)請(qǐng)自擔(dān)。

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